11. Episode - Demon of the Deep (深海の悪魔 - Shinkai no Akuma)
Rin und seine Klassenkameraden Shima und Izumo werden auf ihre erste Mission in eine Hafenstadt, die von einem Kraken bedroht wird, geschickt. Izumo trifft auf einen Jungen, dessen Vater sich sechs Monate zuvor auf den Weg machte, den Kraken zu konfrontieren, seitdem jedoch vermisst wird. In dem Glauben, der Kraken hätte seinen Vater getötet, setzt es sich der Junge zum Ziel, diesen zu rächen. Im Zuge dessen finden sie allerdings heraus, was wirklich passiert war.